奕丰理财师

奕丰理财师是一套面向投资顾问与理财师的移动端工作系统，把日常交易、客户管理与投资工具集中在一个应用里，适合需要随时响应客户、在线处理业务的一线投顾人员使用。

客户管理

1. 把客户资料与跟进记录集中管理，投顾在手机上就能查看和维护。

2. 客户管理功能与交易、投资工具放在同一应用内，切换不用换平台。

3. 支持投资顾问7×24小时金融投资服务，客户随时找得到人。

投资工具

1. 提供投资工具，供投顾在服务客户时直接调用。

2. 可量身定制投资策略，按客户情况给出对应方案。

3. 交易、客户管理、投资工具集为一体，工具之间数据打通。

交易与审批

1. 提供快速便捷的投资渠道，投顾可在应用内完成交易操作。

2. 配备严谨灵活的审批机制，业务流转按流程走。

3. 审批机制兼顾严谨与灵活，适配不同业务的处理需要。

服务线上化

1. 独家投资顾问服务线上化，把原本线下的服务流程搬到线上。

2. 服务线上化后，投顾不必受办公地点限制即可开展业务。

3. 线上化服务与客户管理、交易功能衔接，形成完整工作链路。

如果你是需要一套趁手工具的理财师或投资顾问，可以下载后先熟悉客户管理与审批流程，再逐步把日常服务迁移到线上完成。