Beta理财师

Beta理财师面向银行、证券、保险、基金、信托等机构的金融顾问与理财师，用金融数据和 AIGC 技术提供营销素材、客户商机发现、产品解读与投后陪伴等展业工具。

市场陪伴与内容素材

1. 24 小时提供早间投教、短视频、热点解读、理财笔记等营销素材，供理财师发布使用。

2. 财经早报按客户偏好生成专属早报和专业点评，支持文字、视频、音频三种形式。

3. 素材用于营造理财师的专业人设，帮助打造差异化的朋友圈内容。

商机发现

1. 借力微信生态，实时获取客户对资讯和产品的阅读轨迹。

2. 依据阅读轨迹了解客户在财经话题和产品上的偏好。

3. 从阅读行为中获取多度人脉以及销售机会。

产品讲解与市场分析

1. 依托十余年基金研究和超 320 万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等分析工具。

2. 覆盖基金、理财、保险、信贷等金融产品的深度解读。

3. 以金融大数据和标签图谱为基础，为产品讲解提供数据支撑。

投后陪伴

1. 建立电子台账，对重点产品提供异动提醒。

2. 针对持仓给出调仓、解套建议。

3. 根据客户持仓一键生成诊断报告，提供 AI 调仓建议或自制建议书。

投资有风险，选择需谨慎。这款应用适合需要内容素材、客户线索和投后工具的一线金融顾问与理财师使用，请结合自身合规要求理性使用。