鑫秘书

鑫秘书是面向鑫山代理人的展业工具，把计划书制作、在线投保、产品查询与客户管理放在同一处，适合日常需要跑业务、跟客户、查产品的鑫山代理人使用。

计划书与投保

- 在线制作计划书，按客户情况整理保障方案。

- 支持在线投保，减少纸质材料来回传递。

- 计划书与投保在同一应用内完成，衔接更顺。

产品查询与对比

1. 可查询产品信息，随时调取需要的内容。

2. 支持产品对比，把多款产品的要点放在一起看。

3. 查完即可用于向客户讲解，不必另找资料。

4. 适合在客户面前现场查询和比对。

客户与业务管理

1. 提供客户管理，记录和整理客户资料。

2. 提供业务管理，掌握手头业务的进展。

3. 客户与业务分开管理，查找时更清楚。

团队与绩效

-- 提供人员管理，用于团队成员的日常管理。

-- 支持绩效查询，随时查看绩效情况。

-- 管理与查询都在应用内，不必切换工具。

日常展业中需要制作计划书、查询产品、维护客户与查看绩效的鑫山代理人，可以直接用鑫秘书把这些事情集中处理。